תקציר:

קוסם האופל רב־העוצמה גֵלֵרְט גרינדֶלוַולד נלכד בניו יורק בסיועו של ניוט סלמנדרה. אבל כפי שאיים לעשות, גרינדלוולד בורח מהמעצר ויוצא לגייס לו תומכים. רובם אינם חושדים בתוכנית האמיתית שלו: לרומם קוסמים טהורי־דם עד שישלטו בכל העולם ובבריות הלא־קסומות אשר בו. אַלבּוּס דֶמבְּלֵדוֹר, השואף להכשיל את המזימה של גרינדלוולד, מגייס את ניוט, תלמידו לשעבר בהוגוורטס, והוא מסכים לבוא לעזרתו פעם נוספת ואינו חושד בסכנות האורבות לו. ככל שמעמיק הפילוג בעולם הקוסמים, כן מתבהרים הקווים המפרידים בין המחנות, ואהבה ונאמנות עומדות למבחן – אפילו בין בני משפחה ובין החברים הטובים ביותר.